クライアントへの資料提出依頼から資料の内容検証まで、AI搭載のPBCポータルでスムーズに対応
手作業での各クライアントへの資料提出依頼を、AI搭載のPBCポータル、UpLinkに置き換えましょう。PBCとは、「クライアントから提供された資料」を表す英語、Prepared By Clientの頭文字をとったものです。UpLinkでは、資料提出依頼を一元化でき、各クライアントへのフォローアップの手間を減らすことができます。また、AIを活用して受け取った資料の要件を事前検証することで、サンプルの質を向上させ、監査プロセス全体を効率化することができます。
UpLinkの安全なリンクを通して、クライアントに資料提出を依頼します。クライアントがポータルにログインする必要はありません。
クライアントがリンクを経由してポータルにアクセスし、セキュリティ保護された環境で資料をアップロードします。
提出された資料が要件を満たしているかどうか、AIを活用して事前検証します。
検証が完了したら承認し、検証済みファイルをダウンロードします。
UpLinkなら、クライアントはログイン不要で、セキュリティ保護されたリンクをクリックするだけで資料をアップロードできます。提出された資料はポータル内でプレビューできるため、監査人はローカルに資料をダウンロードすることなく内容を確認でき、ファイル共有のプロセスが一段とシンプルになります。
UpLinkは、膨大な資料の分析を自動で行います。クライアントから提出された資料が要件を満たしているかどうか、AIを用いて事前検証することで、従来手作業でかかっていた数時間、または数日もの時間を節約できます。現在、ラテン文字（アルファベット）で書かれた資料に対応可能です。
AIに資料の内容について質問する
参照元付きの回答を受け取る
受け取った回答とAIが作成した資料の要約をレビューする
必要があれば回答を修正し、資料を承認する
テストする準備が整った資料をエクスポートする
承認したクライアントの資料を、自動でDataSnipperプラットフォームにインポートできるようになることで、作業フロー全体の効率化が可能になります。
